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三大運(yùn)營商將對產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)生十分強(qiáng)勁的拉動(dòng)效應(yīng)。無論是哪一種3G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，中國都需要在移動(dòng)增值服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、相關(guān)設(shè)備等多個(gè)層面建立起全新的全球競爭力。民營公司在產(chǎn)業(yè)鏈中的機(jī)會(huì)甚多。

    行業(yè)診斷：信息“孤島”

    電子信息行業(yè)包括電子元器件、軟件、通信與信息服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。其中，集成電路是推動(dòng)電子信息產(chǎn)業(yè)升級的主導(dǎo)力量，和軟件產(chǎn)業(yè)并稱為信息產(chǎn)業(yè)的“芯”和“魂”。

    中國電子信息行業(yè)缺少“芯”與“魂”，致使行業(yè)整體呈現(xiàn)以下特征：

    1)大進(jìn)大出產(chǎn)業(yè)格局：得益于低廉而高質(zhì)的勞動(dòng)力供應(yīng)、優(yōu)惠的產(chǎn)業(yè)政策和巨大的市場規(guī)模，中國既是全球電子元器件加工制造基地，更是全球通信、數(shù)據(jù)和消費(fèi)類電子產(chǎn)品最大生產(chǎn)國。中國電子元器件行業(yè)在中低端市場已經(jīng)具備相當(dāng)競爭力，但在產(chǎn)品附加值與技術(shù)水平較高的行業(yè)，中國公司競爭力明顯不足。由此，低端產(chǎn)品大量出口，并進(jìn)口大量高端產(chǎn)品。

    2)產(chǎn)業(yè)鏈分割：從元器件到產(chǎn)品再到服務(wù)，中國電子信息產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，但由于缺乏合理的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，公司缺乏產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合力，使中國信息產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)，并只能依靠規(guī)模擴(kuò)張維持信息產(chǎn)業(yè)大國地位。

    3)一些優(yōu)勢企業(yè)借助加工貿(mào)易形式，如中芯國際、比亞迪電池、法拉電子、深圳雅圖等公司，已融入全球電子信息產(chǎn)業(yè)主流體系，在產(chǎn)品質(zhì)量、成本、生產(chǎn)流程和供應(yīng)鏈管理能力等方面，具備成為全球細(xì)分市場主流廠商的潛能。

    但就產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步升級壓力而言，中國信息產(chǎn)業(yè)依然需在核心技術(shù)、高端人才等方面取得實(shí)質(zhì)性突破。然而，僅僅依靠成本投入的累積，其效率與時(shí)間成本將可能不足以抵補(bǔ)收益缺失。大國必然要有大策略，只有采取一些顛覆性策略，中國電子信息產(chǎn)業(yè)才可能破繭而出。 

    政策解讀：

    骨干 + 活躍分子

    中國是一個(gè)經(jīng)濟(jì)大國，龐大的消費(fèi)群體已產(chǎn)生了一個(gè)無比龐大的電子信息產(chǎn)品與服務(wù)需求市場。由此，中國電子信息產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展的大思路應(yīng)是：在不確定性與外資技術(shù)壁壘強(qiáng)的行業(yè)環(huán)境中，以確定性政府產(chǎn)業(yè)政策為導(dǎo)向，拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游齊頭并進(jìn)發(fā)展；依靠龐大的國內(nèi)市場，形成“骨干+活躍分子”的商業(yè)格局。

    三大運(yùn)營商將對產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)生十分強(qiáng)勁的拉動(dòng)效應(yīng)。無論是哪一種3G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，中國都需要在移動(dòng)增值服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、相關(guān)設(shè)備等多個(gè)層面建立起全面的全球競爭力�；诖耍覀兛春么箅娦艜r(shí)代的應(yīng)用服務(wù)創(chuàng)新。

    此外，規(guī)劃中也明確提出將支持軟件與信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展，提高其自主發(fā)展能力，并培育新的增長點(diǎn)。規(guī)劃指出，以應(yīng)用帶發(fā)展，大力推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)模式創(chuàng)新，強(qiáng)化信息技術(shù)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域的運(yùn)用。

    規(guī)劃還強(qiáng)調(diào)，今后3年，要加快電子元器件產(chǎn)品升級，推進(jìn)視聽產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，集中力量實(shí)施集成電路升級、新型顯示和彩電工業(yè)轉(zhuǎn)型等六大工&S202;程。

    轉(zhuǎn)型建議與未來贏家：

    大電信與產(chǎn)業(yè)鏈整合

    毫無疑問，電信設(shè)備廠商是3G的最大受益者。

    1)系統(tǒng)設(shè)備商

    目前，中興、華為在國內(nèi)運(yùn)營商的招標(biāo)中，已經(jīng)占到了半壁江山，未來我們預(yù)期他們的國際市場的份額也將進(jìn)一步提升。而為他們提供零部件服務(wù)的本土配套廠商如武漢凡谷等也將水漲船高。

    2)信息家電、多媒體終端設(shè)備廠商

    我們看好天宇朗通、愛國者、深圳雅圖等國內(nèi)終端設(shè)備廠商。因?yàn)檫@些國內(nèi)廠商很好地把握了政府的意圖。同時(shí)，本土終端設(shè)備廠商充分分享“開放式創(chuàng)新”思路下的資源整合成果，比如山寨模式。

    3)掘金無線互聯(lián)網(wǎng) 

    我們認(rèn)為中國無線互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)已經(jīng)具備：1.移動(dòng)增值服務(wù)市場高速增長；2.手機(jī)功能發(fā)生革命性變化；3. 3G 到來，帶寬瓶頸突破。4. 資費(fèi)瓶頸已經(jīng)消除。

    從贏利模式看，無線互聯(lián)網(wǎng)將比互聯(lián)網(wǎng)的贏利模式更清晰、更可靠。運(yùn)營商在相當(dāng)長一段時(shí)間仍然是無線互聯(lián)網(wǎng)的主導(dǎo)力量，尤其是提供業(yè)務(wù)平臺(tái)和代收費(fèi)，有助于無線互聯(lián)網(wǎng)贏利模式的建立。不過，考慮到重組后的電信運(yùn)營商實(shí)際上從事“三網(wǎng)合一”的運(yùn)營結(jié)構(gòu)，因此其長期目標(biāo)必將推動(dòng)“三網(wǎng)融合”，對于互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)商而言這將是長期利好。

    4)軟件服務(wù)

    我們看好國產(chǎn)軟件以及服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，不但能夠拉動(dòng)就業(yè)，還對整個(gè)國家其他產(chǎn)業(yè)的提高都有幫助，在美國、印度等很多國家都被當(dāng)成重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)先扶持其發(fā)展。類似用友集團(tuán)、東軟軟件、科大訊飛、文思創(chuàng)新等公司面臨發(fā)展機(jī)遇。浦東寫字樓網(wǎng)